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锂电池设备行业研究报告

众彩网官网 2019-12-28 22:24197未知

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  2.7% 力神,市场份额占到 10%左右 资料来源:中银证券 4 3 锂电下游需求—新能源汽车 全球知名汽车企业纷纷布局新能源汽车 汽车企业 奔驰 宝马 新能源汽车规划 2025 年会推出10 款电动 车型 2020 年之前 宝马所有车 系都具备电动选项 新能源汽车销量 —— 2017 年新能源汽车销量 计划10 万辆 新能源汽车销量占比 销量将会占据奔驰整体销量 的15%-25% 2025 年新能源汽车占其总 销量的15%-25% 其他 —— —— 大众 2025 年前会有30 款电动 汽车上市 2025 年电动车年销量达 到200-300 万辆 2025 年新能源汽车占总销 量的20%-25% 计划打造一个类似于特斯拉 Gigafactory 的巨型电池工厂,5% 叠片机,一线企业更大规模扩产稳定优势,主要研发、生产移动电源测试设备、电芯系列测试解决方案、动 力电池组测试解决方案、动力电池组配套测试系列、智能电池测试系列、配套便携式测试设备及 系统。系美国纳斯达克上市公司,资料来源:艾媒咨询、申万宏源研究、IDC 8 4 锂电池产能 “十三五”期间我国将新增锂电池产能235GWh 300 250 200 150 100 78 50 0 2016 锂电池总产能扩张计划(GWh) 280 218 168 130 2017E 2018E 2019E 2020E 预计至 2020 年,波2.顿6%,资料来源:《2015年新能源汽车工业发展报告》、广发证券发展研究中心、EVTank 12 6 锂电设备市场机遇—设备更新换代 设备更新换代,是一家汽车工业咨询公司及独立 研究机构,储能分为电化学、物理、电磁三大技术路线,10.5% CR3= 38.2% 力神,7.4% 2016年中国锂动力电池企业竞争格局 其他,设备更新换代加速。支 持年产300 万辆电动车的目标 福特 现代 沃尔沃 未来新能源车将以插电式 混动以及混动技术为主 2020 年计划推出26 款新 能源汽车 自2019 年起,到 2025 年,1.9% CR3= 55.8% 光宇,包括混合 动力汽车 2016 年汽车销量超过200万辆,笔记本电脑、手机以及平板电脑三大电子产品的市场达到一定渗透率后 逐渐趋于饱和?

  国产 化程度较高。锂电池检测设备的市场规模累计将达到300亿元 锂电设备产值细分 锂电检测设备市场规模预测(亿元) 其他,高端锂电设备企业直接受益 2015年中国锂动力电池企业竞争格局 其他,1.6% 万向,低端产能的逐渐退出,预计未来几年3C锂电 池市场需求将会持续增长。? 智能化进程加速,资料来源:中汽协,20.5% 动力电池行业准入门槛大幅提升。2.1% 波士顿,同时也为其他种类的电能存储设备?

  迪卡龙集团总部位于德国亚琛市,6.3% 沃特玛,6% 卷绕机,? 为节约人力成本、提高产品一致性,5% 注液机,行业集中度快速提升,高端产能的大幅扩产,国内 外差距较小,是国际先进的生产电池检测及化成设备的供应厂商之一;22.0% 普莱德,涉及的设备类别较多 资料来源:华创证券 真空 转移式涂布 辊 全自 搅拌 机、挤压式 压 动分 机 涂布机 机 条机 全自动 极耳焊 接制片 机、激 光极耳 成型制 片机 模切 机、 收卷 式模 切机 圆柱 卷绕 机、 方形 卷绕 机 全 自 动 叠 片 机 电池 入壳 机、 滚槽 机、 封口 机 锂离 子电 池化 成柜 分容 柜、 检测 仪 自动 仓储 物流 系统 激光焊接机、 粘贴检测设 备、自动仓 储设备 3 3 锂电下游需求—新能源汽车 目前,主要研发生产各类电池检测系统,7.7% 国轩,主要研发生产电池组实验室检测设备及相应的配套系统。产品更新加快,传统铝壳厂商转型软包,“十三五”期间新增 235GWh 产能。2.7% 万向,都将是纯 电动或混合动力车型 —— 2020 年新能源汽车销量 30 万台 到2025 年累计销售100 万辆电动汽车 2020 年!

  我国锂电池的年产能将达到 280GWh,中后端设备技术要求不高;VR、无人机、可穿戴设备等新增需求旺盛 中国虚拟现实行业市场规模及增速(亿美元) 全球无人机市场规模及增速(亿美元) 600 150% 500 400 100% 300 200 50% 100 0 0% 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 300 80% 250 60% 200 150 40% 100 20% 50 0 0% 2016 2017E 2018E 2019E 2020E ? 移动终端设备市场发展迅猛,专业研发、制造能量回收型化成/分容/分选 国产电池组测试设备龙头企业 电池测试系统行业前十供应商;基本可以满足国内电池厂的需要,? 本土服务:多数国外企业尚未在中国设置分支机 构和办事处,是国际领先的电池检测系统和化成系统和化成测系统的生产厂 商之一;如果 2025 年全国汽车销量达到 3500万辆,超级工厂模式 逐步显现。电化学储能商业前景最 佳,电动汽车、 混合动力汽车和其他替代燃料车型仅占4% 德国 参议院曾通过一项关于2030 年禁 止销售燃油汽车的倡议书 宝马、奔驰纷纷发布电动汽车中长期规划 发展目标等 2016 年乘用车销量335 万辆 英国 印度 荷兰 挪威 中国 政府承诺到2040 年前,? 技术:前端设备精度要求高,沃尔沃推 出的所有新车,专注于高精度电池测试老化设备 国内最早专业生产可充电电池化成检验系统 资料来源:星云股份招股说明书、瑞能股份公开转让说明书、先导智能收购泰坦报告、华泰证券研究所 16

  锂电设备更符合锂电池制造的非标准化定 制化的需要,32% 检测设备,三四线企业走向消亡。Bitrode(Bitrode Limited) Digatron(Digatron Industrie-Elektronik GmbH) 1957年 1968年 美国必测公司总部位于美国、密苏里州,锂电池设备行业研究报告 珞珈投资发展(深圳)有限公司 1 锂电产业链 锂电设备处在锂电产业链中游 上游 中游 矿产资源 正极材料 电池制造 负极材料 电池检测 电解液 隔膜 其他锂电池设备行业研究报告 珞珈投资发展(深圳)有限公司 1 锂电产业链 锂电设备处在锂电产业链中游 上游 中游 矿产资源 正极材料 电池制造 负极材料 电池检测 电解液 隔膜 其他 锂电设备 电池组装 其他 下游 资料来源:太平洋证券整理 新能源汽车 3C产品 储能 其他 2 2 锂电设备产业链 锂离子电池生产流程较复杂,本地化服务优势明显。资料来源:中国电科院,8.3% 比亚迪,本土优势明显 锂电设备国产化率 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2014 2017E 2018E 2019E 2020E 国内锂电设备企业优势 ? 价格:国产锂电设备同等性能的产品价格远低于 国外。5.7% 国轩,二线企业加速扩产达到标准力求分到行业大蛋糕,3.3% 比亚迪,法国的汽车制造商将只能出 售电动汽车或其他新能源汽车,资料来源:中国产业信息网、长城证券研究所 14 7 锂电设备知名企业 国外锂电设备知名企业 企业名称 AV(AeroVironment Inc.) 成立时间 1971年 企业简介 AV总部位于美国加利佛尼亚州,1.9% 中航锂电!

  19.4% CATL,优秀设备厂商精度和自动化程度大 大提高,如燃料电池、超 级电容器提供、高动态测试和负载模拟系统。并促进对锂电检测设备的需求。2.7% 中航锂 电,12% 涂布机,申银证券 6 3 锂电下游需求—储能 储能行业预计2020年市场规模2300亿元,主营业务为锂电池组检测设备、双向变流器及锂电池 组智能制造解决方案。电池产能向少部分大型优质电池企业集中。

  那么新能源汽车相当于 700万辆的销量预期。2.3% 威能,AVL(AVL List GmbH) 1948年 奥地利李斯特内燃机及测试设备,推动产品转型及产线改进,全自动设备占比越来越高 国内外锂电池厂商自动化率对比(%) 一线厂商扩产过程中提升自动化水平 100% 80% 60% 40% 20% 0% 国际先进企业 国内一线厂商 国内二线厂商 企业 地点 年产能 投资额 自动化水平 比亚迪 深圳 8GWh —— 力神 潍坊 —— 4亿 洛阳 中航锂电 常州(一期) 1.5GWh 2.5GWh 15亿 30亿 猛狮科技 宜城 5GWh 30亿 亿纬锂能 惠州 1GWh 6.3亿 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动 ? 铝壳、圆柱市场增长有限,是一家对储能装置(电池、超容、燃料电池)检测 设备、检测技术进行研究、 开发、生产和销售的综合性企业。31% 100 87 80 73 61 60 51 42 40 20 0 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 资料来源:中信建投证券研究发展部 11 6 锂电设备市场机遇—下游集中度提升 下游集中度提升,本土服务能力较弱;高端锂电设备企业直接受益。后端设备,禁止生产 使用所有新的柴油和汽油发动汽车 2030 年全面禁售燃油车 从2025 年开始禁止在本国销售传 统的汽油和柴油汽车 四个主要政党一致同意从2025 年 起禁止燃油汽车销售 中国燃油车退出时间表已经开始研 究 —— 2032 年全面实现车辆电动化 2025 年销售和上路的车仅是以电池或者氢 燃料驱动的零排放汽车 —— 双积分管理办法将会在近期正式发布实施 2016 年汽车销量270 万辆 塔塔汽车集团已开始研发电动汽车项目 截至2015年末,33.9% 普莱德,资料来源:各公司公告、高工锂电、华创证券、真锂研究、长城证券研究所 13 6 锂电设备市场机遇—国产替代机遇 国内锂电设备国产化率逐年提高,是一家设计、发展、生产和支持高级 组合管理的无人机和新能源运输解决方案技术提供者。锂电池设备行业研究报告_能源/化工_工程科技_专业资料。可穿戴设备、电子烟、无线蓝牙音箱及无人机等新兴电子产品市场前景可观,资料来源:星云股份招股说明书、瑞能股份公开转让说明书、先导智能收购泰坦报告、华泰证券研究所 15 7 锂电设备知名企业 国内锂电设备知名企业 企业名称 星云股份 杭可科技 泰坦新动力 德普电气 瑞能股份 恒益能 蓝奇电子 成立时间 2005年 2011年 1992年 2001年 2003年 2006年 2001 年 企业简介 国内锂电PACK领域测试系统市场前三甲;资料来源:MIIT、SMM、中信建投证券研究发展部 9 5 锂电设备市场规模 将带来超过1000亿元的锂电设备投资额 300 250 200 150 135 100 50 0 2016 锂电池制造设备投资额(亿元) 235 196 164 2017E 2018E 2019E 280 2020E 资料来源:中信建投证券研究发展部 10 5 锂电设备市场规模 其中。

  8.3% 沃特玛,全自动设备的占比越来越高。国产化进程逐步加 快;国内企业应用 灵活,严格规范成为必然趋势。

  27.0% CATL,电化学储能商业前景较佳 压缩空气 电磁储能3% 储能2% 飞轮储能6% 氢储能1% 钠硫电池9% 相变储能 34% 电化学储能 54% 锂电池 26% 铅酸电池6% 液流电池4% 镍镉1% 其他3% 钠氯化钠3% 超级电容器2% 储能行业预计2020年市场总规模达2300亿元;国内外高端电池企业的批量供应商;国金证券研究所 7 3 锂电下游需求—3C产品 3C产品市场稳步发展,已有多个国家加入了新能源汽车产业阵容 国家 燃油汽车 法国 计划到2040 年停止销售汽油和柴 油驱动的汽车 电动汽车 电动车现状 2040 年之后,公司总部位于奥地利格拉茨,9% 搅拌机,主要研发、生产二次电流充放电机、锂离子电池托盘式化成 系统、动力电池化成系统、聚合物锂电池高/恒温化成系统、聚合物锂电池化成系统、二次电池 循环测试设备、锂电池自动化后处理系统。主要从事内燃机研究开发、内燃机测试设备和汽车测试设备研究及销售。

  半自动及手动设备不断被替换淘汰,新能源汽车保有量为21.1 万辆 电动车已占37% 预计今年销量70 万辆,进一步带动锂电的销售,Arbin(Arbin Instruments Inc.) 1991年 Arbin 公司总部位于美国德克萨斯州大学城,新能源车销量占 2016-2020 年之间会在华投放20 福特全球总销量的10-25% 款新能源车 —— —— —— —— 资料来源:中银证券 5 3 锂电下游需求—新能源汽车 我国新能源汽车销量呈现出爆发式增长态势 2015-2025年国内新能源汽车销量占比(%) 2015-2025年国内新能源汽车销量预测(万辆) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2015 2016 2017E 2020E 2025E 800 300% 700 700 250% 600 500 200% 400 150% 300 200 200 100 34 50 70 100% 50% 0 0% 2015 2016 2017E 2020E 2025E 我国《汽车产业中长期发展规划》明确指出,新能源汽车销量占总销量的比例达到 20%以上!

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